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一方面，用于組件生產(chǎn)的光伏膜制造商對近期出貨量大、盈利效果明顯感到興奮；此外，我們也注意到了EVA 近期樹脂原料價(jià)格的大幅上漲對企業(yè)的生產(chǎn)安排產(chǎn)生了重大影響。EVA占光伏膜成本的90%以上，光伏組件需要膠膜才能生產(chǎn)，所以*近EVA價(jià)格飆升后，也會(huì)間接影響光伏組件的生產(chǎn)。除玻璃外，光伏膜將是目前*缺貨的新能源材料，并將持續(xù)一段時(shí)間。
10 寧波臺(tái)塑，月14日EVA/7470K 系列、EVA/ 臺(tái)塑/7350M系列EVA 價(jià)格為14600 元/噸和14000 短短一周就漲到了17800元/噸 元和17500 元21.9% 和25%。雖然其他石化產(chǎn)品也在相應(yīng)上升，但EVA塑料領(lǐng)域的上漲市場是****的。
在光伏產(chǎn)業(yè)中，EVA 主要用于光伏包裝膜的使用。膠膜和背板是太陽能電池組件的關(guān)鍵包裝材料，可以包裝和保護(hù)太陽能電池組件，提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率，延長組件的使用壽命。以傳統(tǒng)的單玻璃硅組件為例，用光伏膠膜和背板包裝。
光伏包裝膜制造商的主要原料是EVA 樹脂，這部分原料總量的90% 。EVA隨著 當(dāng)原油價(jià)格波動(dòng)頻繁時(shí)，原油走勢，EVA 市場價(jià)格必然會(huì)上漲。
這波EVA 價(jià)格上漲將直接提高光伏膠膜的成本。
2019 年，膠膜企業(yè)EVA 與2018年相比，樹脂采購單價(jià)為每噸11425元，漲幅不高。但目前，根據(jù)相關(guān)廠家17萬 多元每噸的EVA從價(jià)格上看，與去年平均價(jià)格上漲相比，55.7%。未來光伏膠膜的報(bào)價(jià)不僅會(huì)在整體報(bào)價(jià)上漲，還會(huì)在短時(shí)間內(nèi)因早期疫情和現(xiàn)有工期的加速而前進(jìn)。組件必然會(huì)增加膠膜的訂單量，使供需緊張的膠膜難以找到。
據(jù)相關(guān)消息，部分膠膜廠商已預(yù)訂到12月，短期內(nèi)無法插入任何量級訂單。
2018 全球封裝膠膜市場為13年.4 中國市場約1億平方米9平方米.市場規(guī)模110億平方米。EVA 膠膜占90%，POE膠膜占9%。2019年，組件出貨量為138GW ，同比增長19.3% 1GW組件所需的膠膜面積為1150萬平方米，全球封裝膠膜需求為16.1 與2018年相比，1億平方米上升了20年.14%。
從國內(nèi)供應(yīng)商的角度來看，EVA 福斯特、斯威克、海優(yōu)新材料3M、鹿山、百佳等企業(yè)。其中，2019年，福斯特的市場份額高達(dá)57% ，斯威克和海優(yōu)的新材料是13%、10%和20%。
雖然目前各大膠膜廠商都在繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，但2021年不太可能大幅上漲，一時(shí)半會(huì)提供比組件擴(kuò)產(chǎn)更大的產(chǎn)能，難以實(shí)現(xiàn)。
2020 年，福斯特的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到8.451億平方米仍供不應(yīng)求。今年9月，福斯特計(jì)劃籌集資金建設(shè)年產(chǎn)2.光伏膜工程1億平方米。加上其他3.5 1億平方米的技術(shù)改造工程正在進(jìn)行中，擴(kuò)產(chǎn)量應(yīng)在6億平方米左右，但整體達(dá)產(chǎn)時(shí)間*少在2021年。
今年8月，東方日升旗下的斯威克還宣布，將在義烏投資3億平方米的膠膜項(xiàng)目，30人合作GW該組件預(yù)計(jì)將于2025年底生產(chǎn)。
今年8 月，賽伍技術(shù)還宣布將在浙江開展年產(chǎn)2.55 封裝膠膜建設(shè)1億平方米，注冊資本1.68億。
2019年海優(yōu)新材料膠膜產(chǎn)能1.431億平方米，產(chǎn)能利用率已達(dá)97%。目前計(jì)劃新增。.7 產(chǎn)能1億平方米。
百佳還計(jì)劃在鹽城做總產(chǎn)能28GW 項(xiàng)目一期于2020年8月投產(chǎn)，建設(shè)配套設(shè)施4GW光伏組件包裝膠膜生產(chǎn)能力；今年第四季度第二階段投產(chǎn)12GW 。
因此，預(yù)計(jì)國內(nèi)核心膠膜制造商的擴(kuò)產(chǎn)量將達(dá)到16 1億平方米左右，但投資跨度將達(dá)到2020年*2025年~2膠膜產(chǎn)品供需依然十分緊張。
一方面，膠膜制造商沒有向組件制造商進(jìn)行大量庫存；此外，在庫存過程中，公司不能提前囤積太多EVA，提前發(fā)送給組件提供商。這與以下因素有關(guān)。
首先，前面說過，EVA價(jià)格主要隸屬于國際原油市場，這也導(dǎo)致其報(bào)價(jià)上市。如果光伏膜買家囤積大量，企業(yè)自身的經(jīng)營將隱藏巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
其次，光伏膠膜的行業(yè)客戶是大型光伏組件廠，產(chǎn)品銷售收款周期略長。EVA 采購樹脂時(shí)，采購付款結(jié)算期短。兩者的差異導(dǎo)致膠膜制造商不僅要有足夠的營運(yùn)資金進(jìn)行分配，還要盡快分配EVA 制作光伏膠膜，賣給零部件制造商，催款，然后進(jìn)行下一輪原材料庫存和加工生產(chǎn)。只有這樣一個(gè)正常的循環(huán)，才能實(shí)現(xiàn)當(dāng)年的大量銷售和支付。
如果囤著EVA若不出售，其資本成本和庫存將面臨巨大壓力。
此外，大多數(shù)組件制造商也可以接受光伏薄膜的價(jià)格略有上漲畢竟，薄膜本身的供應(yīng)仍然非常緊張，提前尋找合適的價(jià)格和訂單，以獲得薄膜作為組件。2019年 ，福斯特原料EVA 樹脂采購量為33.6 萬噸，價(jià)格同比上漲，運(yùn)營成本略有上升。這也表明福斯特正在購買EVA 也將分批、分量、分期采購。一般來說，它將銷售定產(chǎn)和定量原材料。
大多數(shù)膠膜制造商都有很多EVA江蘇斯?fàn)柊畹?供應(yīng)商和貿(mào)易商LG 化工、臺(tái)塑工業(yè)、韓華道達(dá)爾等；貿(mào)易商為上海國際貿(mào)易、成套集團(tuán)等。
作為膠膜制造商，他們將定期比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和交貨期，根據(jù)生產(chǎn)需要確定供應(yīng)商和采購數(shù)量，然后根據(jù)資金安排選擇直接采購哪些制造商。
目前，隨著價(jià)格的大幅上漲，膠膜制造商的內(nèi)部控制非常重要。如果價(jià)格太高，企業(yè)必須避免一些快速上漲EVA 企業(yè)安排工廠膠膜生產(chǎn)，并通過適當(dāng)?shù)慕Y(jié)算周期和交貨時(shí)間將其交付給組件制造商。
總的來說，在EVA 在樹脂上升階段，膠膜壓力不?。阂环矫妫覀冃枰吹皆牧系膬r(jià)格趨勢，另一方面，我們不能向下游客戶組件制造商提高太多的價(jià)格，否則很容易放棄部分市場份額。
在EVA 產(chǎn)品并沒有急劇上升。雖然膠片供應(yīng)緊張，但彼此的報(bào)價(jià)一直很緊。畢竟，由于地面電站補(bǔ)貼減少、成本控制等原因，組件制造商牢牢保持了供應(yīng)商的價(jià)格線。目前，膠片供應(yīng)不足，組件制造商也可能放松，不完全以價(jià)格為英雄。
不僅如此，一些膠片制造商還與合作伙伴購買和銷售一些膠片業(yè)務(wù)的需求。在此背景下，膠片制造商將優(yōu)先供應(yīng)給更近層次的合作伙伴，導(dǎo)致晶澳、天河、膠片廠供應(yīng)商和客戶等其他零部件制造商短期內(nèi)缺貨。
一般來說，國內(nèi)競爭主要在幾家大型制造商之間。在未來，福斯特的主導(dǎo)地位可能會(huì)繼續(xù)，攻擊將變得有趣，因?yàn)樯a(chǎn)擴(kuò)張和市場份額的搶奪。
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