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光伏產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為全球化程度非常高的支柱制造業(yè)，我國(guó)具有全球*大的需求市場(chǎng)和供給市場(chǎng)雙重身份。我國(guó)是全球**大光伏組件生產(chǎn)國(guó)，海外市占率70%左右，且占比自2016年以來(lái)持續(xù)提升。同時(shí)我國(guó)也是全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量*大的國(guó)家，每年新增裝機(jī)占全球比例30~40%左右。
光伏玻璃作為組件配件之一，出貨量與組件需求密切相關(guān)。2019年底全球光伏累計(jì)裝機(jī)580GW，國(guó)內(nèi)累計(jì)裝機(jī)突破200GW，2019年30.1GW新增裝機(jī)量，由于受競(jìng)價(jià)政策落地較晚影響，裝機(jī)低于預(yù)期。2020H1國(guó)內(nèi)完成光伏裝機(jī)11.5GW，與去年同期基本持平，下半年將迎來(lái)需求反彈。
2020Q3呈現(xiàn)“淡季不淡”。自2019年競(jìng)價(jià)時(shí)代開啟以來(lái)，7~8月是項(xiàng)目確定名單、招投標(biāo)的裝機(jī)空窗期，因此Q3是光伏裝機(jī)的淡季。2020年受上半年疫情影響，開工率不及預(yù)期，Q3裝機(jī)呈現(xiàn)“淡季不淡”的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)Q3將完成裝機(jī)規(guī)模10GW，同時(shí)裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，Q4迎來(lái)全年裝機(jī)的*高峰，裝機(jī)規(guī)模約占全年過(guò)半。
2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模25.97GW，結(jié)合電網(wǎng)消納空間46GW（國(guó)家電網(wǎng)39.05GW+南方電網(wǎng)7.4GW）以及對(duì)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的優(yōu)先選擇偏好，我們認(rèn)為2020年實(shí)際可并網(wǎng)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目20GW，平價(jià)項(xiàng)目8GW，考慮工商業(yè)分布式項(xiàng)目、領(lǐng)跑者項(xiàng)目以及國(guó)家示范項(xiàng)目（包括特高壓配套基地等），預(yù)計(jì)全年可完成光伏裝機(jī)容量40GW以上，同比增長(zhǎng)40+%。
2020年可再生能源補(bǔ)貼水平繼續(xù)下降，2021年即將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。光伏補(bǔ)貼固定電價(jià)經(jīng)歷了從2013年開始的固定電價(jià)0.9~1元/kWh，一直下降*今年的指導(dǎo)價(jià)0.35~0.49元/kWh，工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.05元/kWh，戶用分布式為0.08元/kWh，已經(jīng)與燃煤標(biāo)桿電價(jià)相差無(wú)幾。
2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模25.97GW，其中集中式光伏25.63GW，按照10億元補(bǔ)貼規(guī)模、平均利用小時(shí)數(shù)1150小時(shí)進(jìn)行估算，度電補(bǔ)貼額約為0.033元/kWh，相對(duì)2019年的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目0.058元/kWh的平均水平減少0.025元/kWh，下降幅度42.3%。由于光伏成本的快速下降，補(bǔ)貼下降并未對(duì)項(xiàng)目收益率產(chǎn)生沖擊，明年進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，憑借不斷優(yōu)化成本，光伏項(xiàng)目將進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力。
未來(lái)平價(jià)項(xiàng)目將成為光伏市場(chǎng)的主流，市場(chǎng)化政策也將取代補(bǔ)貼政策成為行業(yè)發(fā)展的指南針。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，2019年5月**批平價(jià)項(xiàng)目名單發(fā)布，同年7月**批競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名單發(fā)布，2020年7月發(fā)布的第二批平價(jià)項(xiàng)目規(guī)模33GW，同比增長(zhǎng)123.6%，競(jìng)價(jià)26GW，同比增長(zhǎng)36.4%。
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考慮2020年各省電網(wǎng)消納空間以及2019年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，認(rèn)為2020年各省將優(yōu)先保障已核準(zhǔn)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目并網(wǎng)，部分競(jìng)平價(jià)項(xiàng)目將結(jié)轉(zhuǎn)*2021年，總規(guī)?；蜻_(dá)20GW以上，其中平價(jià)項(xiàng)目占比92%，自2021年起新開工的光伏電站項(xiàng)目中，平價(jià)項(xiàng)目將占據(jù)**的主流。徹底脫離補(bǔ)貼的平價(jià)時(shí)代即將正式開啟，對(duì)電站收益提出更高、更全面的要求，雙面組件在發(fā)電量增益方面的優(yōu)勢(shì)，將得到市場(chǎng)的加倍重視。
2020作為“十三五”的收關(guān)之年，光伏實(shí)際裝機(jī)預(yù)計(jì)將突破244GW，大幅超出“十三五”規(guī)劃目標(biāo)110GW。規(guī)模化的市場(chǎng)培植出了全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈，我國(guó)組件產(chǎn)能已占全球70%以上，而憑借著全球領(lǐng)先的生產(chǎn)成本，未來(lái)仍有望進(jìn)一步提升比例。
平價(jià)時(shí)代指標(biāo)枷鎖被打破。在2020年之前，由于光伏發(fā)電成本較高，補(bǔ)貼作為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展要素，起到了*關(guān)重要的作用，但同時(shí)有限的補(bǔ)貼指標(biāo)也限制了裝機(jī)規(guī)模。隨著光伏成本的不斷降低，光伏已具備平價(jià)條件，2020年將是光伏補(bǔ)貼的*后一年，平價(jià)時(shí)代補(bǔ)貼消失的同時(shí)，裝機(jī)指標(biāo)也將同時(shí)消失，行業(yè)天花板大幅提升。
降本潛力繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。補(bǔ)貼退去后，光伏已經(jīng)擁有了比拼火電、風(fēng)電、核電的度電成本（LCOE），而且具備其他能源品種不具備的降本潛力。由于光伏仍然處于快速的技術(shù)迭代和快速進(jìn)步中，大硅片、異質(zhì)結(jié)、疊瓦、雙面組件等新技術(shù)仍在加速產(chǎn)業(yè)化中，仍然擁有非常強(qiáng)大的降本潛力，LCOE的下降將進(jìn)一步提升光伏競(jìng)爭(zhēng)力，這部分節(jié)省成本也將用來(lái)提升光伏電能質(zhì)量。
光儲(chǔ)一體解決光伏*大痛點(diǎn)。光伏相比傳統(tǒng)能源，在清潔性、經(jīng)濟(jì)性、便捷性均具備優(yōu)勢(shì)，但穩(wěn)定性是光伏的“阿克琉斯之踵”，而未來(lái)電網(wǎng)消納將成為影響光伏裝機(jī)規(guī)模決定性因素，媲美火電、核電的穩(wěn)定電能質(zhì)量，是光伏需追求的**目標(biāo)。隨著光伏和儲(chǔ)能電池成本不斷降低，未來(lái)光伏成本低于上網(wǎng)電價(jià)部分用于配置儲(chǔ)能，改善電能質(zhì)量、輸出穩(wěn)定負(fù)荷，將解決光伏*大痛點(diǎn)，徹底消除光伏規(guī)模天花板。
2021將正式進(jìn)入“十四五”，能源清潔化將成為推動(dòng)光伏繼續(xù)高速發(fā)展的*大驅(qū)動(dòng)力。2020年我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)總量比重為15.3%，到2020年需要將占比提升*20%。由于我國(guó)面臨火電污染嚴(yán)重退出、水電資源開發(fā)殆盡、核電發(fā)展規(guī)模小，光伏、風(fēng)電成為提升清潔能源占比主力，當(dāng)前光伏發(fā)電量?jī)H占全國(guó)總發(fā)電量3.1%，平價(jià)將使光伏再次啟動(dòng)，進(jìn)入新的發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2021~2025年光伏年新增規(guī)模將達(dá)到50GW以上。
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